• Sehnsucht (Was zieht mir das Herz so?) • Wer kauft Liebesgötter? • Trost in Tränen • Der Gott und die Bajadere • Nachtgesang • Sehnsucht (Nur wer die Sehnsucht kennt) • Mignon (Kennst du das Land?) • Bundeslied • Tischlied • An den Mond (Füllest wieder Busch und Tal) • Der Rattenfänger • Der Sänger